近代化のから取り残されたどこか牧歌的ともいえる小さな田舎の村の教会で、シスター・ロザリアを襲う肛虐の宴が始まる。「BLACKPACKAGE TRY」の大ヒットゲームを完全アニメ化！決して許されない禁忌の行為に、ロザリアはただただアナル奴隷に堕ちていくだけなのだろうか！？

夏祭りの季節に帰郷した健太郎。叔母の静江の浴衣姿に頬を赤らめながら、立ち去る静江の豊満な身体に思いを馳せていた。そんな時、彼女が山間のひなびた社の境内で男たちに弄ばれている衝撃なシーンを目撃してしまう…。3人の男たちを咥え、頬ずりをしながら恍惚の表情をするのは、健太郎の知っている叔母の静江ではなかった…。その牝猫のような仕草から濃厚な愛液を局部から溢れ出しているシーンを、食い入るように雑木林から覗きながら果てる健太郎がいた。実家に戻ると寝息をたてて寝ている幼なじみの瑠美姉さんに手を伸ばす健太郎。うっすらと気がつく瑠美姉さんが、健太郎のものを優しく咥える。ゆっくりと健太郎を導いて絶頂していく夏の夜に、そこには二人の恋情をそっと覗く静江がいた。

南の国はエッチなパラダイス！来るぜ、ハレンチビッグウェーブ！夏休み、祖母からもらったチケットで南の島にバカンスにやってきた大介。奄那土島の海の家トリトンでバイトしながら、真夏のアバンチュールを楽しんでいる大介。なお、みつぐ。従妹の麻耶、同じ海の家で働く桃菜。そして抜群のプロポーションを生かし大介に迫る叶と、サーファーのミカ。BOINな女性たちと囲まれて一人の男が繰り広げる、ひと夏のイケナイ経験…。

ミスランディアのもとを突如訪ねてきた選考委員のヤンプリコスとジャック。突然の出来事にジャックをアリアの身体に触れさせなかったミスランディア。そのことで、ジャックはアリアがハーフエルフではないかと疑いをもつ。そこでクレメンス皇帝の兄君である「シャルル大公」の兵を使い、ミスランディアがアリアを使ってクーデターを計画しているという理由で逮捕に向かう。