しずかさんとまきちゃんのパワフルな熟女同士のレズ。まきちゃんのパワーに圧倒され一方的に攻められ続けるなほこさん。ソファからなかなか起きられずにいると突然まきちゃんがソファから降りなほこさんを呼ぶ。キスをしながら抱き合い互いのまんこを指で触る。若い子のように逝かせようとせず、まったりと気持ちいい所を触り続ける。

まきちゃんなほこさんのねっとりとしたレズプレー。キスをしながら互いの服を脱がしていく。黒いセクシーな下着のなほこさん。後ろからまきちゃんの手が優しく胸を愛撫する。ブラを外すと敏感な乳首に吸い付くまきちゃん。甘い吐息を漏らしながら感じ始めるなほこさん。女性ならではの優しい手つきでまきちゃんにお返し愛撫をする。徐々に服を脱ぎ股間に手が触れるとビクンとカラダを震わせる。カメラ前で並んで開脚をして互いの股間に手を伸ばす。

ねっとり、まったりと動くまきちゃんとなほこさん。互いに様子を見ながら攻めて攻められてのレズプレー。横になり大きく足を広げるまきちゃんの股間にゆっくりと顔を埋めていくなほこさん。おまんこの中でもさらに気持ちいい部分を知っているなほこさん。そこはクリトリスではなく…。舌先でチロチロと舐めているとまったりと気持ちよくなってしまい、ぐったりとしていくまきちゃん。そして逝かされてしまう。今度はとまきちゃんがなほこさんのカラダを舐め始める。

黙々と互いのカラダを貪るなほこさんとまきちゃん。普段からレズをするまきちゃん。女性の性感帯を知り尽くしているまきちゃんがなほこさんをまったりと感じさせ何度も逝かせてしまう。感じまくったなほこさんのおまんこからはねっとりとした液が粘り出てくる。自ら四つん這いになりお尻を向けるまきちゃん。指でなぞりながらまきちゃんのマン汁をおまんこ全体になじませそして下でマンコ全体をびちょびちょにしていく。

「いつもどんな感じでオナニーするの？」と唐突に質問するまきちゃん。言葉で説明するよりやって見せた方がわかりやすいとさりげなくオナニーをしはじめるなほこさん。最初はそのオナニーを悪戯っ子のように見守るまきちゃんだが、次第になほこさんのオナニーをお手伝い。そしてとうとう自分も気持ちよくなりたいとオナニーを始めてしまう。しかし、なんだか物足りなく感じ互いにカラダを重ね合わせ互いのマンコを舐め始める。気持ちよくなってきたなほこさんは上体を起こし顔騎。そして自分のマン汁でベチョベチョになったまきちゃんの顔をペロペロと舐めるようにキスをし始める。

最近急に仲良くなったというなほこさんとまきちゃんのふたり。自ら自画撮りでプレーをしたいと本人リクエスト。仲良くカメラを交互に持ち替えて息の合ったレズ。まきちゃんがなほこさんのカラダを弄っているといつの間にか服を脱いでしまっているなほこさん。そのなほこさんのカラダを舐めながら撮影するまきちゃん。ふと気づくと自分が服を着ていることにちょっと違和感。自ら服を脱ぎ出す。